投資市場動向
20
一月
投資市場動向 - 香港集會再現衝突;中國新增肺炎病例 關注抗生素股
香港周末集會再現暴力衝突,港府拒絕對示威者關鍵訴求讓步,恆指上升勢頭面臨阻力。關注中資銀行股表現,今日迎來貸款市場報價利率(LPR)調整窗口,1年期料下調5個基點。北京、深圳確診新型冠狀病毒肺炎病例,武漢新增136例死亡1例,檢測和抗生素類醫藥股或受益。
  • 國家統計局周六公佈的數據顯示,去年四季度工業GDP同比成長5.9%,從 前一季度近十年的低點5%反彈
  • 香港金管局副總裁阮國恆表示,香港銀行體 系維持安全穩健,銀行保持盈利,資產質素良好;香港未出現「重大」資 本外流
    • 彭博中國數據前瞻:香港失業率和CPI顯現抗議示威的經濟影響
  • 中 國證監會:今年創業板改革並試點註冊制;啟動公司治理專項行動
  • 路透引 述匿名知情人士報導,螞蟻金服的顧問私下就該公司的股票發售與潛在買 家接洽,對螞蟻金服的估值達2000億美元
隔夜市場表現
  • 美國股市標普500和那斯達克綜指連續第八天刷新紀錄高點,良好的美中 經濟數據、以及低利率和貿易緊張局勢緩解,提振樂觀情緒
    • 標普500指數 上漲0.4%,報3329.62點
  • 中概股微漲;達內科技、跟誰學大漲,而穩盛金 融下跌,更多中概股消息點擊股市新聞速覽
    • 金龍中國指數上漲0.06%
* 道鐘斯工業平均指數 +50.50,報29348.10點
 
* 標普500指數 +12.81,報3329.62點
 
* 納斯達克指數 +31.81,報9388.94點
 
* 英國FTSE100指數 +64.75,報7674.56點
 
* 法國CAC 40指數 +61.69,報6100.72點
 
* 德國DAX指數 +96.73,報13526.13點
 
今日或異動的板塊
  • 石油股:紐約原油在亞洲上漲2%,受利比亞和伊拉克供應中斷消息影響
  • 化 工股:中國發改委表示,將在未來五年內禁止、限制部分塑料制品的生 產、銷售和使用,以幫助遏制全球塑料汙染幾大來源之一
  • 醫藥股:北京、 深圳確診新型冠狀病毒肺炎病例,武漢新增136例死亡1例
    • 多家上市公司公 告其產品擬中選全國藥品集中採購,其中包括:石藥集團(1093 HK)稱三 款藥品在全國集中採購中擬中選、恆瑞醫藥(600276 CH)、信立泰(002294 CH)、華北製藥(600812 CH)、華潤雙鶴(600062 CH)等
  • 光伏股:中國延長 對美國太陽能級多晶硅的反補貼和反傾銷稅措施
今日或異動的個股
  • 滙豐控股(5 HK): 泰晤士報:滙豐勢將關閉更多英國分行以降低成本
  • 中國 石化(386 HK, 600028 CH):路透:中石化將評估與Cheniere潛在天然氣交 易的條款
    • 中國石化:董事長戴厚良因工作調整辭職
  • 中國人壽(2628 HK, 601628 CH): 初步測算預計全年淨利潤至多成長420%
  • 招商銀行(3968 HK, 600036 CH): 全年淨利潤變動初步數據+15.3%
  • 上置集團(1207 HK):中國 警方要求行政總裁彭心曠因個人原因接受調查
  • 長城汽車(2333 HK, 601633 CH):長城汽車協議收購通用汽車印度工廠,預計下半年完成交易
  • 華潤啤 酒(291 HK):初步預計年度淨利潤較上年增加至少30%
  • 貴州銀行(6199 HK):全球發售的穩定價格期已經結束
  • 中信建投(6066 HK, 601066 CH): 中國證監會批准了中信建投A股定向增發計畫;中信建投獲得結售匯業務 經營資格
  • 中國移動(941 HK):摩根士丹利將中國移動評級上調至超配;目 標價85港元
  • 理文造紙(2314 HK):摩根大通將理文造紙評級下調至低配; 目標價5港元
  • 澳博控股(880 HK):大和將澳博控股評級下調至持有;目標 價9.70港元
  • TCL集團(000100 CH):天津市政府據悉洽談向TCL集團出售國 企子公司股權
  • 匯川技術(300124 CH):匯川技術全年淨利潤初步數據8.752 億元人民幣至11.1億元人民幣
  • 光線傳媒(300251 CH):光線傳媒全年淨利 潤初步數據9億元人民幣至11.5億元人民幣
  • 恒生電子(600570 CH):恒生電 子全年淨利潤初步數據12.9億元人民幣至13.4億元人民幣
  • 東阿阿 膠(000423 CH):東阿阿膠全年淨虧損初步數據3.336億元人民幣至4.586 億元人民幣
  • 藍思科技(300433 CH):藍思科技全年淨利潤初步數據24.5億 元人民幣至26.1億元人民幣
  • *ST鹽湖(000792 CH):鹽湖股份重整計畫獲債 權人通過,出資人權益調整方案也獲通過
  • 先導智能(300450 CH):先導智能 全年淨利潤初步數據7.424億元人民幣至9.652億元人民幣
  • 中國化 學(601117 CH):中國化學全年淨利潤變動初步數據+50%至+70%
  • 國電南 瑞(600406 CH):摩根大通將國電南瑞評級上調至中性;目標價19元人民幣
  • 石英股份(603688 CH):中信證券給予石英股份買進的初始評級;目標 價26.80元人民幣
 
資料來源: BLOOMBERG
16
一月
投資市場動向 - 中美第一階段協議落地 美股新高;京滬高鐵上市
中美簽訂第一階段貿易協議,內容包括中國將加快向外資開放市場,不過近950億美元大宗商品採購承諾遭市場懷疑。隔夜美股受提振再創歷史新高,滬港股市在連兩日走弱後或能高開,後續走勢須關注市場對協議內容的解讀。繼郵儲銀行之後,中國又一大型IPO京滬高鐵今日上市交易,關注首日表現。
  • 點擊閱讀:中美第一階段貿易協議綜述
  • 川普在簽署中美貿易協議後稱,將 很快開啟與中國的第二階段貿易談判,一旦完成第二階段談判,關稅將立 即取消
  • 中國李克強稱,今年國內外形勢更複雜嚴峻,要確保經濟運行在合 理區間,拓展就業渠道
隔夜市場表現
  • 美國股市:標普500指數上漲0.2%,再創歷史新高,受中美貿易協議樂觀 情緒提振
    • 紐約梅隆銀行中國ADR指數下跌0.6%,第二天走弱;更多中概股 消息請點擊股市新聞速覽
  • 離岸人民幣穩定,中美貿易協議在外匯方面沒有 新意
* 道鐘斯工業平均指數 +90.55,報29030.22點
 
* 標普500指數 +6.14,報3289.29點
 
* 納斯達克指數 +7.37,報9258.70點
 
* 英國FTSE100指數 +20.45,報7642.80點
 
* 法國CAC 40指數 -8.28,報6032.61點
 
* 德國DAX指數 -24.19,報13432.30點
 
今日或異動的板塊
  • 中美貿易協議涉及內容,包括智慧財產權、科技、農業、金融等板塊
  • 國企 改革:中國國資委表示今年推動中央企業戰略性重組,特別是專業化重組
  • 特斯拉產業鏈、上游原物料:特斯拉與嘉能可洽談鈷供應合同,以滿足特 斯拉上海工廠的需求
今日或異動的個股
  • 廣汽集團(2238 HK,601238 CH):蔚來汽車證實與廣汽接觸,尚未達成協 議
  • 中國有色礦業(1258 HK):中國有色集團與Gecamines在剛果的Deziwa礦 山項目開始投產
  • 莎莎國際(178 HK):莎莎國際將關閉香港20-25%的店鋪, 第三季度營業額下降35.2%
  • 石化油服(1033 HK): 瑞信將石化油服H股評級 上調至跑贏大盤;目標價1.15港元
  • 澳博控股(880 HK): 摩根大通將澳博控 股評級上調至超配;目標價12港元
  • 時代中國控股(1233 HK): 星展銀行給 予時代中國控股買進的初始評級;目標價19.89港元
  • 萬科(2202 HK,000002 CH): 高盛將萬科A股評級下調至賣出;目標價29.20元人民幣
  • 華僑城(000069 CH): 高盛將華僑城A評級下調至中性;目標價8.80元人民 幣
  • 台積電(2330 TT):台積電股價下跌 因據報美國施壓台積電在美國本土 生產
 
資料來源: BLOOMBERG
15
一月
投資市場動向 - 美加徵關稅據悉保留至大選後 美股跌;牧原盈利大增
中美將於周三簽署第一階段貿易協議,不過據悉美國對中國商品加徵的關稅可能一直保留到總統大選後,隔夜美股從歷史高位回落,離岸人民幣下跌,或拖累大中華股市開盤走低;昨日滬港股市已在利多出儘的擔憂中收跌,恆指未能守住盤中衝上的29,000點大關。個股方面,牧原股份預計2019年淨利潤成長超過10倍,盈利最高達64億元人民幣。
  • 美國財長姆努欽稱如果第二階段協議簽署,將考慮下調中國關 稅
    • Politico:據稱美中擬簽署的貿易協議將包括採購大約750億美元制成 品、500億美元能源、400億美元農產品和350億-400億美元服務的目標
  • 中 國將於今日公佈12月信貸數據,預計社融規模增量將下降
  • 京滬高鐵將於1 月16日在上海證券交易所上市
隔夜市場表現
  • 美國股市:標普500指數下跌0.2%,從歷史高點回落;據悉美國仍將保留 中國關稅直至總統大選之後
  • 紐約梅隆銀行中國ADR指數下跌1.1%,止步六 連升;更多中概股消息請點擊股市新聞速覽
* 道鐘斯工業平均指數 +32.57,報28939.67點
 
* 標普500指數 -4.98,報3283.15點
 
* 納斯達克指數 -22.60,報9251.33點
 
* 英國FTSE100指數 +4.75,報7622.35點
 
* 法國CAC 40指數 +4.76,報6040.89點
 
* 德國DAX指數 +4.97,報13456.49點
 
今日或異動的板塊
  • 旅遊股、香港消費股:林鄭月娥將香港的法定假期從12天增加到17天
  • 基建 股:李克強稱今年要用好逆周期調節工具,一季度加快發行地方專項債
  • 華 為概念股:英國首相暗示不會禁止華為參與英國的5G網絡;路透稱美國正 在起草擴大對華為禁售產品範圍的規定
今日或異動的個股
  • 中興通訊(763 HK, 000063 CH):美國參議員引入立法,支持美國提供超 過10億美元投資能取代華為和中興通訊的5G供應商
  • 中國海洋石油(883 HK): 《環球時報》報導 ,中海油和殼牌將在中國建一家工廠生產聚碳酸 酯
  • 保利置業集團(119 HK):保利置業預計2019財年淨利潤同比增幅不低 於60%
  • 復星國際(656 HK):復星國際據稱考慮出售德國保險公 司Frankfurter Leben
  • 周大福(1929 HK):周大福計畫關閉約五分之一的香 港門店
  • 周黑鴨(1458 HK):彭博看到的文件顯示,周黑鴨股東尋求通過配 售周黑鴨股票籌資至多4100萬美元
  • 國泰君安(2611 HK, 601211 CH):國泰 君安同意上海證券定向增資,其持股比例將從51%降低至24.99%
  • 愛康醫 療(1789 HK): 麥格理給予愛康醫療跑贏大盤的初始評級;目標價14.60港 元
  • 郵儲銀行(1658 HK, 601658 CH): 星展銀行給予郵儲銀行A股持有的初 始評級;目標價5.69元人民幣
  • 申萬宏源(6806 HK, 000166 CH): 滙豐控股 給予申萬宏源A股持有的初始評級;目標價5.50元人民幣
  • 牧原股份(002714 CH):預計2019年歸母淨利潤大漲1053%-1130%
  • 皖能電力(000543 CH): 中 信證券恢復跟蹤皖能電力;評級買進;目標價6.80元人民幣
 
資料來源: BLOOMBERG
14
一月
投資市場動向 - 匯率操縱標籤取消 人民幣攜美股升;創業板破阻力位
在中美第一階段貿易協議即將簽署之際,美國宣布取消中國匯率操縱國標籤,離岸人民幣維持逾五個月高位。中美關係進一步緩和疊加隔夜美股新高,大中華股市開盤有望延續升勢,航空等人民幣升值受益股料亦有表現。創業板指數昨日突破關鍵阻力位,後市可能仍有上行空間。蘋果公司股價續創新高,今年已有9家機構調升其目標價,大中華蘋果供應鏈或受提振。
  • 華興源創、中國通號等多家首批科創板上市的公司稱,IPO網下配售限售 股即將上市流通。其中,華興源創限售股占總股本比例0.5%,通號占0.7%
  • 銀保監會: 會給予資管新規過渡期內個別困難的銀行適當、靈活的安排
  • 中 國周二將發布12月貿易數據,預計進出口增速同比均將回升,貿易順差料 擴大
隔夜市場表現
  • 美國股市:科技股推動美國股市創下新高,標普500指數上漲0.7%;財報 季拉開帷幕以及中美簽署第一階段貿易協議預計本周將主導市場
  • 紐約梅隆 銀行中國ADR指數上漲2.5%,創下近兩周最大漲幅;更多中概股消息請點 擊股市新聞速覽
* 道鐘斯工業平均指數 +83.28,報28907.05點
 
* 標普500指數 +22.78,報3288.13點
 
* 納斯達克指數 +95.07,報9273.93點
 
* 英國FTSE100指數 +29.75,報7617.60點
 
* 法國CAC 40指數 -0.96,報6036.14點
 
* 德國DAX指數 -31.79,報13451.52點
 
今日或異動的板塊
  • 蘋果供應鏈:華爾街看好蘋果公司前景,今年已有九家機構上調目標價
  • 鋼 鐵股:新華社報導,中鋼協稱2020年鋼鐵行業將嚴禁新增產能,推動差別 化「環保限產」和「錯峰生產」
  • 香港銀行股:據悉香港首家數字銀行眾安 銀行為儲戶提供6%的利率,比滙豐、渣打等傳統銀行高出3個百分點
  • 澳門 博彩股:Bernstein表示,本月迄今澳門博彩收入成長7%
今日或異動的個股
  • 閱文集團(772 HK):彭博看到的文件顯示 ,凱雷按每股38港元配售閱文集 團4010萬股,套現約1.96億美元
  • 中國海洋石油(883 HK):中海油將資本支 出預算提高至六年來最高水平,上調油氣產量目標
  • 中海油服(2883 HK, 601808 CH):中海油服預計2020年資本開支48億元人民幣
  • 佳兆業集 團(1638 HK):香港政府以35億港元將一幅住宅用地批予佳兆業集團旗下公 司
  • 安踏體育(2020 HK):安踏品牌產品2019年第四季度零售金額同比錄 得10%-20%的高段成長
  • 正通汽車(1728 HK): 建銀國際將正通汽車評級上調 至跑贏大盤;目標價5.60港元
  • 恆安國際(1044 HK): 中信證券恢復跟蹤恆 安國際;評級買進;目標價77港元
  • 中銀航空租賃(2588 HK):交銀國際將中 銀航空租賃評級上調至買進;目標價85.60港元
  • 中國建材(3323 HK): 摩根 大通將中國建材H股評級下調至中性;目標價9港元
  • 華電國際(600027 CH): 滙豐控股將華電國際A股評級上調至持有;目標價3.60元人民幣
  • 台積 電(2330 TT):台積電聘請前英特爾游說事務主管應對中美之間緊張的貿 易關係
 
資料來源: BLOOMBERG
13
一月
投資市場動向 - 非農就業拖累美股;蔡英文連任;A股私募倉位4年最高
美國12月非農就業人口增幅低於預期,美股三天來首次下跌;台灣總統蔡英文在周六選舉中以壓倒性票數連任,關注大中華市場特別是台股反應。A股方面,中國央行副行長稱養老金投資應容忍適當的風險敞口,或能吸引更多長期資金進入股票市場。
  • 看圖論市:多頭鬥志昂揚,中國私募股票基金倉位升至逾四年最高
  • 中國副 總理劉鶴將率團前往華盛頓簽署中美第一階段經貿協議,川普經濟顧問稱 美中第二階段談判很大程度上取決於第一階段協議的執行
隔夜市場表現
  • 美國股市:標普500指數下跌0.3%,三天以來首度下滑;此前公佈數據顯 示,美國非農就業增幅不及預期,薪資增幅創下逾一年來最低水平
  • 紐約梅 隆銀行中國ADR指數上漲0.3%,連漲5天,收在近一年半最高點;更多中概 股消息請點擊股市新聞速覽
* 道鐘斯工業平均指數 -133.13,報28823.77點
 
* 標普500指數 -9.35,報3265.35點
 
* 納斯達克指數 -24.57,報9178.86點
 
* 英國FTSE100指數 -10.27,報7587.85點
 
* 法國CAC 40指數 -5.44,報6037.11點
 
* 德國DAX指數 -11.79,報13483.31點
 
今日或異動的板塊
  • 新能源汽車:央廣報導稱,工信部長苗圩稱今年新能源汽車補貼不會大幅 退坡
  • 石油和黃金股:伊朗承認意外擊落烏克蘭客機,川普政府上周五對伊 朗採取新的制裁行動
今日或異動的個股
  • 中國農業銀行(1288 HK, 601288 CH):計畫發行不超過1,200億元永續債
  • 明發集團(846 HK):明發集團計畫發行2.2億美元2021年到期票息15%的 債券
  • 錦州銀行(416 HK):《21世紀經濟報導》引述接近錦州銀行人士稱, 除媒體報導過的匯達資產可能入股外,遼寧省國資也可能會作為財務投資 者,參與錦州銀行的增資擴股
  • 周大福(1929 HK):香港及澳門市場截至去 年12月底的三個月同店銷售同比下降35%
  • 吉利汽車(175 HK):金融時報:吉 利在談判投資阿斯頓·馬丁
  • 中教控股(839 HK):中教控股關聯交易將以3400 萬美元收購鄭州學校餘下20%的權益
  • 永利澳門(1128 HK):Jefferies將永利 澳門評級下調至持有;目標價19港元
  • 美高梅中國(2282 HK):Jefferies將 美高梅中國評級上調至買進;目標價17港元
  • 綠城中國(3900 HK):聯昌將綠 城中國評級上調至持有;目標價11.70港元
  • 華能新能源(958 HK):高盛將華 能新能源H股評級下調至中性;目標價3.14港元
  • 碧桂園(2007 HK):聯昌將 碧桂園評級上調至持有;目標價13港元
  • 中國中鐵(601390 CH;390 HK):大 和證券給予中國中鐵A股跑贏大盤的初始評級,將中國中鐵H股評級上調至 跑贏大盤;目標價5.50港元
  • 中國中車(1766 HK, 601766 CH):大和證券給 予中國中車A股持有的初始評級
  • 中國鐵建(1186 HK, 601186 CH):大和證券 給予中國鐵建A股跑贏大盤的初始評級
  • 中國交建(1800 HK, 601800 CH):大 和證券給予中國交建A股買進的初始評級
  • 中國外運(598 HK, 601598 CH): 大和證券給予中國外運A股持有的初始評級
  • *ST鹽湖(000792 CH):鹽湖股 份2019年淨虧損初步數據432億至472億元人民幣
  • 天齊鋰業(002466 CH): 控股子公司的納稅調整可能減少該公司2019年度淨利潤
  • 興業證券(601377 CH):全年淨利潤初步數據15億元人民幣至18億元人民幣
  • 碳元科技(603133 CH):國泰君安給予碳元科技高配的初始評級
  • 保利地產(600048 CH):聯昌將 保利地產評級上調至買進;目標價18.20元人民幣
 
資料來源: BLOOMBERG
10
一月
投資市場動向 - 中東局勢緩 美股新高;劉鶴將赴美;iPhone出貨加速
中東局勢趨緩,市場風險偏好回升,美股標普500等三大指數均創紀錄新高,疊加中國證實副總理劉鶴下周將赴美簽署第一階段貿易協議的消息,大中華股市有望獲提振。官方數據顯示,iPhone上月在中國出貨量進一步提速;不過供應商大立光第四季度淨利潤低於最低預估,中金認為是受到一次性匯兌損益影響。
 
隔夜市場表現
  • 美國股市標普500指數、道瓊工業平均指數和那斯達克指數周四收盤均創 下歷史新高,在美國和伊朗從戰爭的邊緣回撤後,投資者的風險偏好回升
    • 標普500指數上漲0.7%,報3274.7點
  • 金龍中國指數上漲1.1%,中概股站上 一年半高點;瑞幸連續大漲,更多中概股消息點擊股市新聞速覽
* 道鐘斯工業平均指數 +211.81,報28956.90點
 
* 標普500指數 +21.65,報3274.70點
 
* 納斯達克指數 +74.18,報9203.43點
 
* 英國FTSE100指數 +23.19,報7598.12點
 
* 法國CAC 40指數 +11.56,報6042.55點
 
* 德國DAX指數 +174.88,報13495.06點
 
今日或異動的板塊
  • 蘋果供應鏈:官方數據顯示,iPhone上月在中國的出貨量同比成 長18.7%,標志著蘋果公司在9月份iPhone 11發布後出現的成長進一步加 速
  • 石油股:中國全面向內外資企業放開油氣勘查開采,一舉打破國企專營 局面
  • 汽車股:中國乘聯會數據顯示,12月汽車銷量下降3.6%,全年銷量連 續第二年減少,而且目前幾乎沒有顯示出從歷史性滑坡中回升的跡象
  • 乙醇 生產商:中國據悉考慮增加乙醇進口,以實現綠色燃料目標。仍有可能在 今年底前啟動這項任務
  • 券商股:中信證券等多家券商披露12月份經營數據
    • 中信證券12月非合併淨利潤14.6億元人民幣,海通證券10.2億元人民幣, 華泰證券11.2億元人民幣,招商證券10.7億元人民幣
今日或異動的個股
  • 舜宇光學科技(2382 HK):舜宇光學科技12月手機鏡頭模組出貨量1.272 億,同比增加68%
  • 中教控股(839 HK):中教控股表示從未計畫出售資產或分 拆業務
  • 郵儲銀行(1658 HK, 601658 CH):郵儲銀行A股IPO超額配售選擇權 已全額行使,募資總額增至327億元
  • 融創中國(1918 HK):將以每股42.80 港元配售1.869億股,配售所得款項總額約為80億港元
  • 藥明生物(2269 HK):控股股東WuXi Biologics Holdings將以每股96.05港元配售6080萬 股
  • 國泰君安(2611 HK, 601211 CH):實際控制人上海國際集團計畫一年內 增持不超過總股本2%的H股
  • 渣打集團(2888 HK):渣打對中國供應鏈平台聯 易融進行戰略投資
  • 新城發展控股(1030 HK):新城發展2019年累計合同銷 售總額2708億元人民幣,同比成長22%
  • 正榮地產(6158 HK):2019年累計合 約銷售金額為1307億元人民幣
  • 長城汽車(2333 HK, 601633 CH):長城汽車 表示2019年總銷售額成長0.7%,至106萬輛;12月份總銷量106,008輛,同 比下降21%
  • 廣汽集團(2238 HK, 601238 CH):騰訊新聞:廣汽蔚來尋求新 一輪15億元規模的融資
  • 普拉達(1913 HK):Jefferies給予普拉達持有的初 始評級;目標價28.50港元
  • 新秀麗(1910 HK):Jefferies給予新秀麗持有的 初始評級;目標價18.09港元
  • 海油工程(600583 CH): 滙豐控股將海油工程 評級下調至減持;目標價6.30元人民幣
  • 星源材質(300568 CH): 高盛給予 星源材質中性的初始評級;目標價32.70元人民幣
 
資料來源: BLOOMBERG
9
一月
投資市場動向 - 淡化伊朗襲擊促美股反彈 油和金回落;中國CPI料續升
川普淡化伊朗襲擊安撫了金融市場,美股盤中創新高,油價金價回落,或有助於大中華股市回穩,不過中東局勢仍存變數。中國今日將公佈的12月CPI料進一步上升至4.7%,關注通膨對市場情緒的影響。中國銀保監會擬對融資租賃行業加強監管,關注板塊表現。
  • 中國將公佈12月居民消費價格指數(CPI)和生產者價格指數(PPI),預 計PPI降幅可能收窄至0.4%,但CPI或因為豬肉價格的強勁上漲而出現同比 成長加快的情況,預計將升至4.7%
  • 58同城網據悉尋求讓58到家線上服務子 公司在美國進行IPO
  • 知情人士:英孚教育已為中國業務篩選出約六家競標 者,交易或可帶來15億-20億美元的所得
隔夜市場表現
  • 美國股市周三盤中漲至創紀錄新高,此前川普淡化針對伊朗的言論。但漲 勢在收盤前有所消退,因有報導稱火箭彈擊中了巴格達美國大使館所在的 綠區
    • 標普500指數上漲0.5%,報3253.05點
  • 中概股上漲,瑞幸咖啡創新高, 更多中概股消息點擊股市新聞速覽
    • 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲0.2%; 金龍中國指數上漲0.8%,收在近一年半最高點
* 道鐘斯工業平均指數 +161.41,報28745.09點
 
* 標普500指數 +15.87,報3253.05點
 
* 納斯達克指數 +60.66,報9129.24點
 
* 英國FTSE100指數 +1.08,報7574.93點
 
* 法國CAC 40指數 +18.65,報6031.00點
 
* 德國DAX指數 +93.35,報13320.18點
 
今日或異動的板塊
  • 石油股:路透:由於玉米庫存急劇下降且乙醇生產能力有限,據悉中國暫 停在全國推廣乙醇含量為10%的汽油的計畫
    • 原油價格創出三個月最大跌 幅,回吐美國刺殺伊朗高級將領後的漲幅
  • 黃金股:伴隨衝突升級之憂緩 和,黃金價格亦走低,COMEX期金下跌0.9%
  • 融資租賃概念股:中國銀保監 會擬對融資租賃行業加強監管,將要求融資租賃公司的風險資產總額不得 超過淨資產的8倍
  • 醫藥股:中央電視台報導,武漢市八名不明原因的病毒 性肺炎患者治愈出院
今日或異動的個股
  • 中國石油(857 HK, 601857 CH):《環球時報》報導,據悉中國石油沒有 撤出伊拉克的計畫
  • 吉利汽車(175 HK):戴姆勒與吉利組建的Smart品牌合 資公司獲得監管批准
  • 天保能源(1671 HK):天保能源向中國證監會提交H股 全流通審批申請
  • 中信銀行(998 HK, 601998 CH):初步核算的2019年淨利 潤同比成長8.2%
  • 晉商銀行(2558 HK):晉商銀行董事長閻俊生辭職
  • 永利澳 門(1128 HK): 花旗將永利澳門評級下調至中性;目標價19港元
  • 廣汽集 團(2238 HK, 601238 CH):Jefferies給予廣汽集團A股持有的初始評級; 目標價13.20元人民幣
  • 中國銀行(3988 HK, 601988 CH):摩根大通將中國銀 行H股評級下調至中性;目標價3.90港元
  • 復星國際(656 HK): 興業證券給 予復星國際有限公司跑贏大盤的初始評級
  • 徽商銀行(3698 HK):財新網報 導稱,徽商銀行預計將收購包商銀行部分資產,並入股新包商銀行
  • *ST鹽 湖(000792 CH):中國最大鉀肥生產商鹽湖股份本月或將迎來鳳凰涅槃的 機會,債權人將表決公司重整計畫草案
  • 綠地控股(600606 CH):綠地控股 董事長稱今年的銷售目標是較2019年有一定提升
  • 大族激光(002008 CH): 全年淨利潤變動初步數據-58%至-63%
  • 共達電聲(002655 CH):共達電聲 稱收到中國證監會不予核准其吸收合併萬魔聲學的決定
  • 海航控股(600221 CH, 900945 CH):大新華航空計畫擇機減持海航控股不超過1%的股份
  • 美的 集團(000333 CH):英國曼城足球俱樂部與美的達成全球合作伙伴關係
  • 保 利地產(600048 CH):全年淨利潤初步數據超過分析師預估
  • 上海建 工(600170 CH):擬分拆子公司建工材料至上交所主板上市
  • 平安銀 行(000001 CH): 摩根大通將平安銀行評級下調至中性;目標價20元人民 幣
 
資料來源: BLOOMBERG
8
一月
投資市場動向 - 伊朗襲擊後亞股跌 油價升;中信建投驚現4倍AH股溢價
有報導稱伊朗襲擊美軍的伊拉克軍事基地,美國股指期貨下跌,日韓股市周三開盤齊走低,或抑大中華股市風險偏好。在金價和油價走高支撐下,石油和黃金股或受提振。中國豬肉供應短缺形勢恐將惡化,2020年肉價或再度飛漲,關注豬肉股形勢。中信建投驚現高達四倍AH股溢價,限售股解禁或開啟溢價收窄之旅。
  • 中國國務院金融委研究緩解中小企業融資難融資貴問題,要求圍繞疏通貨 幣政策傳導機制,綜合運用多種貨幣信貸政策工具,實行差異化監管安排
  • 上海證交所決定對商品期貨交易型開放式指數基金實行當日回轉交易
隔夜市場表現
  • 美國股市下跌,因投資者仍對與伊朗的緊張局勢升級保持警惕,此前伊朗 威脅要對幾天前美國空襲造成高級將領身亡做出軍事響應。晶片製造商提 振基準股指
    • 標普500指數下跌0.3%,報3237.18點
  • 中概股收高,萬達體育大 漲;蔚來重挫,更多中概股消息點擊股市新聞速覽
    • 紐約梅隆銀行中國ADR 指數上漲0.4%
* 道鐘斯工業平均指數 -119.70,報28583.68點
 
* 標普500指數 -9.10,報3237.18點
 
* 納斯達克指數 -2.88,報9068.58點
 
* 英國FTSE100指數 -1.49,報7573.85點
 
* 法國CAC 40指數 -1.23,報6012.35點
 
* 德國DAX指數 +99.84,報13226.83點
 
今日或異動的板塊
  • 石油和黃金股:有報導稱伊朗襲擊駐有美軍的伊拉克軍事基地,現貨黃金 攀升1.2%,油價跳升
  • 特斯拉概念股:中國產特斯拉概念股Model 3向公眾 交付,開啟真正競爭的時代
  • 鋼鐵股:新華社報導,河北今年計畫壓減鋼鐵 產能1400萬噸
  • 豬肉股:2020年肉價或再度飛漲,中國豬肉供應短缺形勢恐 將惡化
    • 由於中國採購猛增,美國去年11月豬肉出口創下歷史單月紀錄,加 拿大對中國肉類出口激增11倍
  • 香港地產股:香港呼籲迪士尼儘企業社會責 任,助力緩解香港住房難題。香港運輸及房屋局局長考慮在迪士尼樂園擴 建預留土地上興建過渡房屋
今日或異動的個股
  • 中信建投(601066 CH,6066 HK):中信建投驚現高達四倍AH股溢價,限售 股解禁或開啟溢價收窄之旅
  • 長江基建集團(1038 HK),吉電股份(000875 CH):長江基建與吉電股份計畫共同投資25億元人民幣,建設能源項目
  • 香 港交易所(388 HK):香港交易所的兩位高管或辭職離去。該所2019年日均 成交額較前一年下降18.9%
  • 工商銀行(1398 HK, 601398 CH):中國工商銀 行擬新增發行不超過等值人民幣800億元的資本工具
  • 世茂房地產(813 HK):IFR Asia報導,世茂房地產考慮將物業管理實體分拆上市
  • 比亞 迪(1211 HK, 002594 CH):比亞迪2019年汽車銷量461,399輛,同比下 降11.4%
  • 民生銀行(1988 HK, 600016 CH):民生銀行獲准發行不超過500億 元的A股可轉換公司債券
  • 國美零售(493 HK):國美零售的非執行董事賣出 所持的全部股份
  • 金隅集團(2009 HK, 601992 CH):全年淨利潤初步數據35 億元人民幣至39億元人民幣,同比增加7%-20%
  • 萬 科(2202 HK, 000002 CH):披露:新加坡政府投資公司1月3日賣出104萬股萬科H股
  • 玖龍紙 業(2689 HK): 高盛將玖龍紙業評級上調至買進;目標價9.80港
  • 中國鋁 業(2600 HK, 601600 CH): 高盛將中國鋁業A股評級下調至賣出;目標價3 元人民幣
  • 國泰君安(2611 HK, 601211 CH):星展銀行給予國泰君安證券H股 持有的初始評級;目標價14.40港元
  • 大華股份(002236 CH):控股股東傅利 泉計畫減持公司不超過1%的股份
  • 綠地控股(600606 CH):全年淨利潤初步 數據149億元人民幣,市場預估141.2億元人民幣
  • 東華軟件(002065 CH): 全年淨利潤初步數據6億元人民幣至7億元人民幣
  • 平安銀行(000001 CH): 星展銀行給予平安銀行買進的初始評級;目標價20.80元人民幣
 
資料來源: BLOOMBERG
7
一月
投資市場動向 - 美股反彈 油價及金價高位回落;關注蘋果供應鏈表現
美國股市周一上漲,投資者的目光越過中東緊張局勢,轉向美國經濟的韌性,或有助於大中華股市止跌回穩,不過中東局勢帶來的不確定性仍籠罩市場。黃金和原油漲幅收窄,相關股票漲勢能否持續面臨考驗。分析師上調蘋果目標價,蘋果供應鏈今日表現值得關注。
  • 京滬高鐵A股IPO網上發行有效申購倍數126.70倍
  • 知情人士透露,中國國務 院副總理劉鶴擬率貿易代表團1月15日在華盛頓與美國簽署第一階段貿易 協議,中國代表團在華盛頓的駐留時間將是1月13日至15日
  • 中國央行周二 將公佈2019年12月末外儲數據,市場人士預計當月外儲將回升至3.11萬億 美元,從而使去年全年外儲規模錄得上漲
  • 台灣12月外匯存底成長近41億美 元,創2018年1月以來最大,部份因央行進場調節匯市波動
隔夜市場表現
  • 美國股市周一上漲,重量級科技公司引領反彈。標普500指數四個交易日 來第三次上漲,收復早盤的失地,亞馬遜和谷歌的母公司Alphabet Inc. 領漲
    • 標普500指數上漲0.4%,報3246.28點
  • 中概股漲跌互現;瑞幸和蔚來下 跌,而房多多上漲,更多中概股消息點擊股市新聞速覽
* 道鐘斯工業平均指數 +68.50,報28703.38點
 
* 標普500指數 +11.43,報3246.28點
 
* 納斯達克指數 +50.70,報9071.46點
 
* 英國FTSE100指數 -47.06,報7575.34點
 
* 法國CAC 40指數 -30.57,報6013.59點
 
* 德國DAX指數 -92.15,報13126.99點
 
今日或異動的板塊
  • 石油和黃金股:黃金從六年多高位回落,觸及4月以來最高水平的油價回 吐漲幅
  • 蘋果供應鏈:分析師上調蘋果目標價。摩根大通預計,長期投資者 還有進一步看漲空間,因為蘋果的服務業務對利潤貢獻較大,而且預計將 在今年晚些時候推出5G iPhone
  • 博彩股:Bernstein指出,1月初澳門博彩 業勢頭改善,預計中場業務錄得低至中端的個位數同比增幅,而貴賓業務 則錄得15%以上至20區間低端的降幅
今日或異動的個股
  • 吉利汽車(175 HK):吉利汽車12月汽車銷量13.0036萬輛,同比成長39%
  • 北 京汽車(1958 HK):北汽集團稱行業競爭非常「殘酷」,希望其今年的汽 車銷量至少能達到與2019年相當的水平
  • 信義光能(968 HK):文件顯示,信 義光能股東擬出售4.3%的公司股份
  • 上海電氣(2727 HK, 601727 CH):上海 電氣擬分拆風電子公司至科創板上市
  • 波司登(3998 HK):中金給予波司登跑 贏大盤的初始評級;目標價3.75港元
  • 阿里健康(241 HK): 花旗給予阿里健 康買進的初始評級;目標價14港元
  • 萬達電影(002739 CH):萬達電影終止 公開發行可轉換公司債券事項, 受市場環境變化等影響
  • 辰安科技(300523 CH):中國財政部原則同意清控創投公開轉讓辰安科技約19%股份
  • 溫氏股 份(300498 CH): 預計全年淨利潤變動+250%至+261%
  • 妙可藍多(600882 CH):妙可藍多擬引入蒙牛為戰略股東,並以每股14元轉讓5%股份
  • 成都銀 行(601838 CH):全年淨利潤初步數據55.5億元人民幣
  • 智飛生物(300122 CH):智飛生物全年淨利潤初步數據22.5億元人民幣至25.4億元人民幣
  • 中金 環境(300145 CH):預計2019年淨利潤同比下降90%-95%
  • 長安汽車(000625 CH, 200625 CH): 瑞信將長安汽車評級上調至中性;目標價10.60元人民 幣
  • 上汽集團(600104 CH):瑞信將上汽集團評級上調至跑贏大盤;目標 價28.50元人民幣
 
資料來源: BLOOMBERG
6
一月
投資市場動向 - 美股挫而石油及黃金升;銀保監會提長期資金入市
市場擔憂中東局勢趨緊或削弱全球經濟成長,美股標普500指數上周五創一個月最大跌幅,大中華股市面臨壓力。同時,油價觸及去年4月底以來的新高,金價則飆升至2013年以來的最高水平,關注相應板塊表現。此外,中國銀保監會1月3日發布關於推動銀行業和保險業高質量發展的指導意見,提到要多渠道促進居民儲蓄有效轉化為資本市場長期資金。
  • 《南華早報》稱,中國代表團初步計畫1月13日前往華盛頓特區簽署美中 第一階段貿易協議,知情人士稱中方代表將於1月16日回國
    • 報導稱,由國 務院副總理劉鶴率領的代表團原本打算本月早些時候成行,但在美國總統 川普意外發推文稱雙方將於1月15日在白宮簽署協議後不得不改變計畫
  • 國 務院任命駱惠寧為中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任,免去 王志民的香港中聯辦主任一職。中央人民政府的聲明寥寥兩句,並未詳細 說明這一人事變動
  • 香港交易所撤換戰略策劃主管霍炳光,委任Till Rosar 接任其職位。霍炳光曾是該交易所競購倫敦證券交易所的主要推動者
  • 資金 派無視政治藍綠,台灣2020年股匯債三多可期
隔夜市場表現
  • 美國股市標普500指數上周五創一個月最大跌幅,投資者擔心中東緊 張局勢升級可能會削弱全球經濟成長
    • 標普500指數下跌0.7%,報3234.85點
  • 中概股指數下挫,而嗶哩嗶哩上漲,更多中概股消息點擊股市新聞速覽
    • 紐 約梅隆銀行中國ADR指數下跌1.1%,創下逾一個月最大跌幅
* 道鐘斯工業平均指數 -233.92,報28634.88點
 
* 標普500指數 -23.00,報3234.85點
 
* 納斯達克指數 -71.42,報9020.77點
 
* 英國FTSE100指數 +18.10,報7622.40點
 
* 法國CAC 40指數 +2.67,報6044.16點
 
* 德國DAX指數 -166.76,報13219.14點
 
今日或異動的板塊
  • 石油及貴金屬板塊:油價升至去年4月以來的盤中最高,市場聚焦於伊朗 威脅要對美國空襲殺死該國軍事將領實施報復。WTI原油期貨周五上 漲3.1%,報63.05美元/桶
    • 金價升至2013年以來最高水平,受地緣政治緊張 局勢影響;鈀價刷新紀錄高位,突破每盎司2,000美元
  • 特斯拉供應商:特 斯拉在第四季度交付了92,550輛Model 3、19,450輛Model S和Model X, 超過前三個月創下的97,000輛的最高紀錄
    • 特斯拉:上海工廠產量超過3000 輛/周
  • 醫藥股:武漢衛健委稱不明原因肺炎已排除非典和中東呼吸綜合 征;世衛組織正稱正密切關注武漢不明原因肺炎情況,並與中國國家有關 部門保持密切聯繫
    • 香港針對不明原因肺炎啟動「嚴重」應變級別,懷疑個 案達七宗;新加坡和台灣的機場開始進行發熱篩查
  • 銀行和保險股:中國銀保監會1月3日發布關於推動銀行業和保險業高質量 發展的指導意見,提出到2025年形成多層次、廣覆蓋、有差異的銀行保險 機構體系,重點強調精準有效防範化解銀行保險體系各類風險;要求積極 穩妥處置問題金融機構,推動資管業務平穩過渡
  • 香港零售股:隨著到港遊 客人次暴跌,11月份香港零售銷售額較上年同期下降23.6%,連續第10個 月下滑
今日或異動的個股
  • 小米集團(1810 HK):CNN:Nest曝問題 谷歌禁小米設備訪問
  • 中化化肥(297 HK)、揚農化工(600486 CH)、安道麥(000553 CH,200553 CH):中化香港將 中化化肥轉讓給中農科技,後者由中國化工控股
    • 揚農化工公告稱,控股股 東江蘇揚農化工集團39.88%的股權無償劃轉至中農科技
    • 安道麥公告稱:控 股股東中國化工農化擬將其持有的公司74.02%的股份無償劃轉至中農科技
  • 萬 科(2202 HK, 000002 CH):萬科12月合約銷售額573億元人民幣
  • 融創中 國(1918 HK):融創中國12月合約銷售金額+25%
  • 華人置業(127 HK)、中國 恆大(3333 HK):華人置業估計因持有中國恆大股份產生16億港元的未變 現虧損
  • 中國國航(753 HK, 601111 CH):麥格理將中國國航A股評級上調至 跑贏大盤,目標價12.20元人民幣;將H股評級上調至跑贏大盤;目標 價10.20港元
  • 濰柴動力(2338 HK, 000338 CH):瑞銀將濰柴動力H股評級上 調至買進;目標價20.90港元
  • 碧桂園服務(6098 HK):華泰給予碧桂園服務 買進的初始評級;目標價32.20港元
  • 中國移動(941 HK):星展銀行將中國移 動評級下調至持有;目標價67港元
  • 復旦復華(600624 CH):復旦大學擬將復 旦復華18.74%的股份無償劃轉給奉投集團
  • 中國核電(601985 CH):中國核 電2019年發電量同比成長16%
  • 華夏幸福(600340 CH):華夏幸福15億美元境 外發債計畫獲得發改委備案登記
  • 亞瑪頓(002623 CH):稱2019年開始逐步向 特斯拉提供太陽能瓦片玻璃等
  • 博匯紙業(600966 CH):中信建投證券給予博 匯紙業增持的初始評級
 
資料來源: BLOOMBERG
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